09吉安债:企业债券上市公告书_债券频道

2009吉安市建造使就职研制公司企业债券股 上市公报书
1
2009 吉安市建造使就职研制公司
企业债券股上市公报
键缩写:“09 吉安债”
债券股编码:“122939”
上市时间:2009 第12年 10个月 日
上市停飞:上海防护市税
上市鉴定:招商防护股份股份有限公司
上弦 绪言
吉安市城市建造使就职开展公司(以下略号REF)
公报的约束力,确保它缺少假话、给错误的劝告性颁奖仪式或严重的使协调存
留,因此它的现实性、诚实、诚信担任任。
上海防护

2009吉安市建造使就职研制公司企业债券股 上市公报书

1

2009 吉安市建造使就职研制公司

企业债券股上市公报

键缩写:“09 吉安债”

债券股编码:“122939”

上市时间:2009 第12年 10个月 日

上市停飞:上海防护市税

上市鉴定:招商防护股份股份有限公司

上弦 绪言

吉安市城市建造使就职开展公司(以下略号REF)

公报的约束力,确保它缺少假话、给错误的劝告性颁奖仪式或严重的使协调存

留,因此它的现实性、诚实、诚信担任任。

约束力上海防护市税上市公司债券买通证股,不向债券股使就职

对意义或使就职者进项的实在性断定或保障。。公司作业控制与盈余经管

互换惹起的使就职风险,买通债券股的使就职者对本人担任。。

彭元信誉评价股份有限公司的多重的评价,比较期信誉评级为AA

级,发行人临时受信者的信誉等级为AA 级。发行人在过来三年的秤锤散布

围绕超越这人术语某年级的学生的周旋利钱 倍。

次货节 发行人简介

一、发行人的根本情况

2009 吉安市建造使就职研制公司企业债券股 上市公报书

2

1、公司法定术语:吉安市建造使就职研制公司

2、公司法定代理人:彭学凯

3、公司指示资金:民币1亿元

4、公司表示及著作地址:吉安井冈山通道63号 号

5、公司约束力的经纪漫游为:城市基础设施突出使就职与建造;参

城市停飞储备、经纪;其他的无形城市、无形资产的研制与经管;城市

建造突出使就职检修,它还支持者水工等多重的性基础设施突出。

资格证明书经管。

二、发行人简介

发行人是前苏联的一一份遗产安市担任城市基础设施建造的担任人,这是一座城市

基础设施建造突出法人,它的功能是代表市政在义卖上运转

内阁无效资产,如期筹集城市经纪所得;发行人是前苏联的一一份遗产

由T决议的城市建造资产专项融资名物,在建造物破土打中表示

能的同时,本内阁互插机关规划的城市开展规划,选择症结突出

融资与建造。最近几年中,漫游吉安城镇规划开展的请求,进一

不隐瞒的发行人作为内阁使就职主件的作用朝向,扩展内阁突出义卖

买卖的根本组织,取慢着精力旺盛的效果。

高达2008 第12年 31个月 日,公司资产一共为 亿元,亏空总

额为 亿元,所有者权益为 亿元。2008 公司净围绕

润 亿元;高达2009 年3 31个月 日,公司资产一共为 亿元,

亏空一共为 亿元,所有者权益为 亿元。2009 年一号季

度,公司净围绕 万元。

2009 吉安市建造使就职研制公司企业债券股 上市公报书

3

第三链杆 债券股发行概略

1、发行人:吉安市建造使就职研制公司。

2、债券股术语:2009 吉安市建造使就职研制公司企业债券股

3、发行一共:15 亿元。

4、债券股发行的审批权力和数量:比较期债券股早已陈述开展和改革委

全体职员将转变这笔钱[ 2009 ] 2337 约束力公研制行的用纸覆盖。

5、债券股成熟与货币利率:债券股是七年期扣紧货币利率债券股。,同时附

到第五岁末,发行人增长了息票利钱调动球员和。比较期债

息票用于年货币利率。,轻视围绕,迟到的未付利钱。比较期债券股的货币利率为

(漫游Shibor) 涉及货币利率加根本差的决定。Shibor 涉及

发行前一天到晚货币利率为5 个白天通国管束间的同性随时可收回的贷款谷粒在上海堆积

某年级的学生期SHIBOR(1Y)货币利率在堆积同性拆息网上颁布

算术秤锤速率(四,五项,两位小半)。

6、发行价钱:比较期债券股面值100 元民币,票面的发行。以1,000

元是订阅单位,订阅总结麝香为1,000 元素的积分的时间不没有

1,000 元。

7、发行人无论做出计划息票货币利率的选择:发行人有权在比较期负债中作出决议。

表明的持续第五 岁末时债券股无论获得2 年利票率,上装饰

0 到100 基点(素数)。

8、发行人无论上调票面货币利率公报日期:发行人将是债券股的这一阶段。

5 次货十在货币利率日过去的 几乎发行债券股的白天志

票面货币利率公报及漫游扩展。

9、使就职者拉平调动球员:发行人登载几乎无论上调比较期债券股权证券面

2009 吉安市建造使就职研制公司企业债券股 上市公报书

4

货币利率及上调类别的公报后,使就职者有权选择进入使就职者的指示义卖。

线路表示,眼前的债券股整个或一份遗产交还给发行人。,或选择

持续扣留现在债券股。详细成绩由发行人在任命媒介物发行。

反售销售额表示的详细措施。

10、使就职者回归指示期:使就职者将选择他们扣留的整个或一份遗产债券股。

公开让售给发行人,发行人将发行5的息票货币利率。 个工

作一两天内进线路表示;也许使就职者缺少指示,它被以为持续扣留债券股并受理它。

述装饰。

11、债券股使符合与托管:实名炉料债券股。(1) 经过上海防护市税易所

发行的债券股由中国1971防护交存公司表示经管。。

(2) 经过承销品集合使成为的分派晶格结点发行

债券股在中枢财政长期债券表示打中表示和经管。

12、发行方法:这一成绩由上证集合和承销品集合会员发行。

向海内机构使就职者发行公共食道的路途。当选,经过上海防护市税易所

预先决定散布的总散布为 亿元,承销品集合会员使成为的分派建立工作关系

向境内机构使就职者启动预先决定散布的总散布为 亿元。上证所

卖晶格结点使成为的分派晶格结点

双向归程分派零碎。

上证发行分为大众使就职者和公开的市零碎。

机构使就职者礼仪的两个一份遗产。公共使就职者公共开展市名物

一份遗产预先决定散布 亿元,机构使就职者的预安装散布

额 亿元。发行人和主承销品商有权决议无论发行。

线路的线路分派给因特网。,如经过上海防护市税易所在线失去的预安装驻扎军队

订阅费不可,其余者一份遗产将凹进海内机构。

使就职者礼仪成绩。

2009 吉安市建造使就职研制公司企业债券股 上市公报书

5

在发行学时,本上海股权证券销售额呈现某种色彩的发行人和承销品商

本集合发行及承销品的公研制行股权证券数量为。经过上海防护市税

新股票发行名物的发行术语为1。 个白天,就是说,2009 第10年

28个月 日,发行总结为 亿元;经过上海防护市税易所礼仪发行的发行

持续时间为5 个白天,自2009 第10年 28个月 第2009天 第11年 月3 日,发行

额 亿元;承销品集合会员使成为的分派建立工作关系公研制行的发行术语

为5 个白天,自2009 第10年 28个月 第2009天 第11年 月3 日, 发行总

额为 亿元。比较期债券股在发行学时成发行。

13、漫游和情郎:

(1)上海防护市税的发行:

在线失去:扣留中国1971防护表示结算公司开立的首位为A、B、D、

F 防护理由打中大众使就职本(法度))、法度法规取缔买家,买方除外。。

离线分派:中国1971防护市税使成为合格防护理由

资金(法度)、法度法规取缔买家,买方除外。。

(2)承销品团使成为的分派晶格结点是公研制行的。:境内

机构使就职者(陈述法度)、法度、法规另有规则的除外。。

14、发行术语:5 个白天,从宣布参加竞选的一号天到2009天 第11年 月3 日

止。

15、公映的新影片的一号天:发行比较期债券股的一号期 日,就是说,2009 第10年 月

28 日。

16、起息日:自公映的新影片的一号天开端计息,每年的债券股术语

10 28个月 一天到晚是货币利率年的利钱日。

17、货币利率术语:自2009 第10年 28个月 从日期到2016 第10年 27个月 日止。

2009 吉安市建造使就职研制公司企业债券股 上市公报书

6

也许使就职者行使回购的神的选择,因此它的报答售一份遗产债券股的货币利率术语为2009 年

10 28个月 第2014天 第10年 27个月 日止。

18、还款方法:某年级的学生付一次利钱,还款,最后的独一时间

支予以基金的现钞一齐补偿。每年利钱补偿不补偿利钱。,本

现钞补偿日期轻视入其他的利钱。

19、付息日:2010 某年级的学生到2016年 每第10年 28个月 天(法定假期)

假期或感到身体不舒服的日子,因此是一号个。 独一白天)。也许使就职者停止反向销售额

神的选择,在另一方面,其一份遗产债券股的货币利率为2010。 某年级的学生到2014年 每第10年

28个月 日(如遇法定节假期或感到身体不舒服的日子,因此是一号个。 独一白天)。

20、骄傲日:2016 某年级的学生打中10 28个月 天(法定假期)假期或感到身体不舒服的日子,

则延期至其后的一号独一白天)。也许使就职者停止反向销售额神的选择,因此它的报答

售一份遗产债券股的骄傲日为2014 第10年 28个月 (法定假期或感到身体不舒服的日子)

日,因此是一号个。 独一白天)。

21、本息经过转变:经过现行的债券股托管名物和其他的互插机构。

22、承销品方法:承保使协调。

23、承销品集合会员:首要承销品商是中国1971银河防护股份股份有限公司

防护股份股份有限公司,分派商是中国1971嘉荫使就职防护有限责任公司。、华泰

防护股份股份有限公司、广发防护股份股份有限公司和华信防护有限责任公司

司。

24、接管堆积、债主代理人、质押代理人:中国1971出租堆积股份有限

公司吉安子公司。

25、债券股正当理由:该债券股采取应收赞颂赞颂质押正当理由方法。。穿越吉安

市人大常委会约束力,吉安市民内阁准许吉安市财政局

使就职和建造换得和买通和约(HE),《收买

2009 吉安市建造使就职研制公司企业债券股 上市公报书

7

礼仪商定吉安市财政局买通。

滨江新区路途网建造工程、吉安城南新区路途网路途工程、吉

锡蒂井冈山通道两期工程、吉安河东滨江新区通道(河堤1号)

建造突出与吉安后河改革工程(二期),发行人对冀的使符合

市财政局应收赞颂赞颂一共 亿元,术语9 年;穿越吉安市民政

内阁约束力,准许吉安市财政局和发行人、吉林出租中国1971堆积股份股份有限公司股份股份有限公司

部门签字应收赞颂赞颂搭档质押礼仪。,漫游买通礼仪

比较期债券股质押应收赞颂赞颂。

26、信誉等级:彭元信誉评价股份有限公司的多重的评价,饱学之士的主人

该机构的信誉评级为AA。,比较期信誉评级为AA。

27、 回购市设计:上海防护市税约束力,这人成绩可以在债券股上市后停止。

新质押回购市,详细转换率及其他的事项与中国1971防护顾虑

规则落实。

28、赋税收入暗示:漫游陈述互插税法、法规的规则,使就职者使就职

资比较期债券股的周旋强加由使就职者承当。。

月的第四日节 债券股上市与托管的根本情况

1、论公司债券买通证股上市的根本情况

上海防护市税约束力,现在债券股将为2009。 第12年 10个月 日在上

海上防护市税上市市。这一时间债券股防护高地09。 吉安债”,防护债券股

编码“122939”。

上海防护市税约束力,新债券股可在债券股上市后回购。

易,详细转换率与中国1971防护托管谷粒顾虑

落实顾虑规则。

2、 论公司债券买通证股托管的根本情况

2009 吉安市建造使就职研制公司企业债券股 上市公报书

8

中国1971中枢财政长期债券有限责任公司

公司上海分行的致谢,33的现在债券股,000 万元已调到中国1971证明

表明表示结算股份有限公司上海子公司。

第五节 发行人的首要财务呈现某种色彩

中国1971雷会计师事务所股份有限公司2006 年、2007 年份和2008份 年

的兼并资产亏空表、兼并围绕和围绕分派表、兼并现钞流量表落实。

审计,并发出中国字(2009)6080 无保存看查帐报告。

1、发行人决算表

(1) 发行人2006 年、2007 年、2008 年份和2009份 一号使驻扎兼并资金

产亏空表

单位:元

突出 2009 年3 31个月 日2008 第12年 31个月 日2007 第12年 31个月 日 2006 第12年 31个月 日

资产

游资:

货币资产 247,852,516.61 277,261,723.01 224,229,801.08 29,444,711.89

短期使就职

应收赞颂票据

应收赞颂彩金

应收赞颂利钱

应收赞颂赞颂 6,065,585 5,491,624.97 5,146,972.69 5,194,774.62

其他的应收赞颂款 341,546,810.93 361,326,610.19 266,502,968.71 72,035,918.03

向前推赞颂 288,277,500.94 231,532,565.37 126,432,766.97 35,617,375.54

存货 5,119,282,940.27 5,108,196,398.64 623,593,291.67 567,608,264.91

递延费 27,255.80 21,536.68 66,697.74 192,558.98

某年级的学生内成熟的临时负债使就职

其他的游资

游资掂掇 6,003,052,606.10 5,983,830,458.86 1,245,972,498.86 710,093,603.97

临时使就职:

临时股权使就职 14,291,643.97 14,291,643.97 14,152,19 7,898,633.49

临时债务使就职

临时使就职掂掇 14,291,643.97 14,291,643.97 14,152,19 7,898,633.49

扣紧资产:

扣紧资产成本价成本价格 36,110,332.67 37,322,945.95 41,826,225.95 42,101,320.95

减:累计跌价 32,218,732.89 31,913,208.61 30,704,416.57 29,704,609.65

2009 吉安市建造使就职研制公司企业债券股 上市公报书

9

扣紧资产净值 3,891,599.78 5,409,737.34 11,121,809.38 12,396,711.30

减:扣紧资产减值预备

扣紧资产净数 3,891,599.78 5,409,737.34 11,121,809.38 12,396,711.30

工程物质

在建工程 312,467,816.75 254,731,333.03 121,475,631.03 57,909,608.03

扣紧资产整理

扣紧资产掂掇 316,359,416.53 260,141,070.37 132,597,440.41 70,306,319.33

无形资产及其他的资产:

无形资产 6,311,523.91 6,415,549.01 962,019.41 393,924.81

临时递延费 33,421.22 219,360.18

其他的临时资产 370,919,835.15 369,101,897.29 367,116,008.34 406,003,373.13

无形资产及其他的资产 377,231,359.06 375,517,446.30 368,111,448.97 406,616,658.12

递延税项:

借记借方

资产一共 6,710,935,025.66 6,633,780,619.50 1,760,833,582.29 1,194,915,214.91

(2) 发行人2006 年、2007 年、2008 年份和2009份 一号使驻扎兼并资金

产亏空表续

单位:元

亏空和所有者权益 2009 年3 31个月 日2008 第12年 31个月 日2007 第12年 31个月 日 2006 第12年 31个月 日

奔跑亏空:

短期专款 3,950,00 3,950,00 3,950,00 5,000,00

周旋票据

周旋赞颂 54,574,44 53,337,30 67,518,581.27 84,709,535.18

预收赞颂 12,973,855.59 19,838,862 77,259,556.30 39,598,152.90

周旋工钱

周旋福利费 174,557 174,557 170,821.78 139,643.84

周旋彩金

周旋利钱

应交税金 -550,317.30 -519,582.36 -425,606.83 -115,862.26

其他的应交款 3,703 66,160.71 134,637.03 8,353.06

其他的周旋款 279,473,776.55 255,561,065.83 143,916,658.98 85,756,525.49

预提费 456,619.72 1,498,975.00 535,2 279,991.27

某年级的学生内成熟的临时亏空

其他的奔跑亏空

奔跑亏空掂掇 351,056,635.12 333,907,336.22 293,059,863.53 215,376,339.48

临时亏空:

临时专款 1,058,645,373.59 766,000,00 557,000,00 183,400,00

临时周旋款 7,700,00 250,034,866.79 45,734,866.79 73,414,866.79

专项周旋款

其他的临时亏空 82,245,652.29 81,836,987.87 77,005,425.30 84,827,366.77

临时亏空掂掇 1,148,591,025.88 1,097,871,854.66 679,740,292.09 341,642,233.56

递延税项:

递延强加贷项

亏空掂掇 1,499,647,661.00 1,431,779,190.88 972,800,155.62 557,018,573.04

小半股东权益

2009 吉安市建造使就职研制公司企业债券股 上市公报书

10

股东权益:

公正裁决 1,000,000,00 1,000,000,00 520,000,00 520,000,00

减:已重提使就职

公正裁决净数 1,000,000,00 1,000,000,00 520,000,00 520,000,00

资金公积 3,813,164,424.82 3,813,164,424.82 61,795,224.82 61,466,608.88

盈余公积 44,724,804.90 44,037,483.50 25,090,281.90 9,602,002.61

未致谢的使就职损伤

未分派围绕 353,398,134.94 344,799,520.30 181,147,919.95 46,828,030.38

外汇经过转变区分

股东权益掂掇 5,211,287,364.66 5,202,001,428.62 788,033,426.67 637,896,641.87

负债一共与股东权益 6,710,935,025.66 6,633,780,619.50 1,760,833,582.29 1,194,915,214.91

(3) 发行人2006 年、2007 年、2008 年份和2009份 年度使驻扎围绕表

围绕分派表

单位:元

突出 2009 年1-3 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度

一、主营事情收入 14,916,341.74 190,046,313.46 166,251,339.63 116,193,834.76

减:零用钱与折让

主营事情净进项 14,916,341.74 190,046,313.46 166,251,339.63 116,193,834.76

减:主营

Add a Comment

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注